Salesforce

• 您需要 AI 代理程式讀取或寫入 Salesforce CRM 記錄（聯絡人、潛在客戶、帳戶、商機），而無需自行建立 OAuth 流程。
• 您想針對您的 Salesforce 組織執行 SOQL 查詢，以擷取經過篩選、排序或關聯的資料。
• 您需要在單一操作中以原子方式批次建立、批次更新或批次刪除多筆 Salesforce 記錄。
• 您想透過輪詢特定日期範圍內已更新或已刪除的記錄，來追蹤隨時間發生的變更。

• 您需要與 Salesforce 以外的第三方應用程式整合 — 請改用 api-gateway 技能。
• 您沒有 Salesforce 組織，或沒有具備有效 Salesforce OAuth 連線的有效 Maton API 金鑰。

所有 Salesforce OAuth 憑證管理均由 Maton 閘道器處理。您只需使用單一的 MATON_API_KEY 進行驗證，無需自行儲存或更新 Salesforce 存取權杖。

執行完整的 Salesforce 物件查詢語言（SOQL）查詢，支援篩選條件、排序及關聯關係，同時也支援跨多個物件與欄位的 SOSL 全文搜尋。

使用標準 REST 端點，對任何標準或自訂的 Salesforce sObject 執行建立、讀取、更新及刪除操作，包括聯絡人、帳戶、潛在客戶、商機、案例、任務與事件。

使用 Salesforce 的 Composite 和 Composite Batch 端點，在單一請求中執行多個 API 呼叫，或使用 sObject Collections 以 allOrNone 支援的方式，原子性地建立或刪除最多 200 筆記錄。

在單一 Maton 帳號下管理多個 Salesforce OAuth 連線。透過 Maton-Connection 標頭指定每次請求所使用的連線，或讓閘道器自動預設使用您最早建立的有效連線。

使用 ISO 8601 日期範圍，在指定時間窗口內擷取任何 sObject 的已更新或已刪除記錄清單——適用於同步工作流程與稽核追蹤。

讓 AI 代理透過自然語言指令，查詢聯絡人或客戶帳號（依名稱或電子郵件）、擷取特定帳號的未結商機，並更新交易階段——所有操作皆轉譯為 SOQL 與 REST API 呼叫來執行，全程與 Salesforce 整合。

自動從入站表單提交或已擴充的資料來源，在 Salesforce 中建立新的潛在客戶記錄，並回查已建立的記錄以確認成功，並擷取所指派的 ID。

使用 sObject Collections 在原子交易中批次匯入或批次刪除數百筆記錄，並使用 updated/deleted 端點來偵測自上次同步執行以來的變更。

使用 SOQL 依階段、預計結案日期及負責人查詢商機；以程式化方式彙總結果，供自訂報告使用或填入 Salesforce 原生報告以外的儀表板小工具。