Pipedrive

• 您希望 AI 代理自動化 Pipedrive 銷售工作流程——建立交易、記錄活動或更新聯絡人記錄。
• 您需要透過 Python 或 JavaScript 以程式方式查詢或操作 CRM 資料（交易、人員、組織、管道）。
• 您擁有多個 Pipedrive 帳戶，並需要在不將憑證嵌入程式碼的情況下，乾淨地管理 OAuth 連線。
• 您正在建立一個銷售助理，需要搜尋交易、追蹤管道階段或為記錄新增備註。

• 您需要與 Pipedrive 以外的第三方應用程式整合 — 請改用 api-gateway skill。
• 您沒有 Maton 帳號，或不願意透過 Maton 閘道器轉送請求。

所有 Pipedrive OAuth 權杖均由 Maton 閘道管理。您只需要一個 MATON_API_KEY，無需撰寫權杖更新邏輯，也無需在您的環境中儲存 OAuth 憑證。

列出、獲取、建立、更新、刪除及搜尋交易。支援依狀態（open、won、lost）、階段、使用者及自訂排序方式進行篩選，並支援分頁功能。

建立並管理聯絡人（人員）與組織，包括多組電子郵件／電話號碼、可見性設定及全文搜尋功能。

記錄並管理銷售活動——通話、會議、任務、電子郵件——與交易或聯絡人相關聯，包含截止日期、持續時間及完成狀態。

擷取管道結構與階段，以了解您的銷售漏斗，並將備註附加至交易、聯絡人或組織，以便進行情境化的記錄管理。

如果您管理多個 Pipedrive 帳戶，可透過 Maton-Connection 標頭為每個請求指定要使用的 OAuth 連線，或使用預設的作用中連線。

當新的潛在客戶到達時（例如，來自表單或電子郵件），代理程式可以自動建立一位聯絡人、將其連結至一個組織，並在正確的管道階段開啟一筆交易——完全無需手動輸入至 Pipedrive CRM。

在銷售電話或會議結束後，業務人員可以針對相關交易與聯絡人記錄已完成的活動，包括備註與結果，讓 Pipedrive CRM 保持即時更新。

代理人可以依階段或負責人篩選所有未結交易進行查詢，然後彙整管道價值、停滯交易或即將到來的結案日期，以供每日銷售簡報使用。

在建立新記錄之前，先搜尋現有的人員或組織，更新過時的聯絡資料，並附加結構化備註，有助於維持 Pipedrive 中整潔的 CRM 資料。