Pipedrive

• Du vill att en AI-agent ska automatisera Pipedrive säljarbetsflöden — skapa affärer, logga aktiviteter eller uppdatera kontaktposter.
• Du behöver fråga eller manipulera CRM-data (affärer, personer, organisationer, pipelines) programmatiskt från Python eller JavaScript.
• Du har flera Pipedrive-konton och behöver hantera OAuth-anslutningar på ett strukturerat sätt utan att bädda in autentiseringsuppgifter i koden.
• Du bygger en säljassistent som behöver söka efter affärer, spåra pipelinesteg eller lägga till anteckningar i poster.

• Du behöver integrera med en tredjepartsapp som inte är Pipedrive — använd api-gateway skill istället.
• Du har inget Maton-konto eller är ovillig att dirigera förfrågningar genom Maton-gatewayen.

Alla Pipedrive OAuth-tokens hanteras av Maton-gatewayen. Du behöver bara en enda MATON_API_KEY — ingen logik för tokenförnyelse, ingen lagring av OAuth-uppgifter i din miljö.

Lista, hämta, skapa, uppdatera, radera och sök affärer. Stöder filtrering efter status (open, won, lost), fas, användare och anpassade sorteringsordningar, samt paginering.

Skapa och hantera kontakter (personer) och organisationer, inklusive flera e-post-/telefonvärden, synlighetsinställningar och fulltextsökning.

Logga och hantera säljaktiviteter — samtal, möten, uppgifter, e-post — kopplade till affärer eller kontakter, med förfallodatum, varaktighet och slutförandestatus.

Hämta pipeline-strukturer och faser för att förstå din säljtratt, och bifoga anteckningar till affärer, personer eller organisationer för kontextuell dokumentation.

Om du hanterar flera Pipedrive-konton kan du ange vilken OAuth-anslutning som ska användas per begäran via headern Maton-Connection, eller förlita dig på den aktiva standardanslutningen.

När ett nytt lead kommer in (t.ex. från ett formulär eller e-post) kan en agent automatiskt skapa en person, koppla dem till en organisation och öppna en affär i rätt pipeline-steg — allt utan manuell inmatning i CRM-systemet.

Efter ett säljsamtal eller möte kan en agent logga en genomförd aktivitet mot relevant affär och kontakt i Pipedrive, inklusive anteckningar och utfall, vilket håller CRM:et uppdaterat i realtid.

En agent kan hämta alla öppna affärer filtrerade efter fas eller ägare, och sedan sammanfatta pipelinevärde, stillastående affärer eller kommande stängningsdatum för en daglig säljbriefing.

Sök efter befintliga personer eller organisationer innan du skapar nya poster, uppdatera inaktuella kontaktuppgifter och bifoga strukturerade anteckningar — vilket hjälper till att hålla CRM-data ren.