Xero

• AI 에이전트가 자동화된 워크플로의 일환으로 Xero 연락처, 청구서 또는 결제를 조회하거나 업데이트하기를 원합니다.
• 자체 OAuth 흐름을 구축하지 않고 프로그래밍 방식으로 재무 보고서(손익계산서, 대차대조표, 시산표)를 생성하거나 검색해야 합니다.
• 여러 Xero 조직을 관리하며 연결 ID를 사용하여 특정 연결로 요청을 라우팅하려고 합니다.
• 외부 트리거에 응답하여 판매 청구서(ACCREC) 또는 구매 청구서(ACCPAY)를 생성하는 자동화를 구축하고 있습니다.

• Xero 이외의 서드파티 앱과 통합해야 하는 경우 — 대신 api-gateway skill을 사용하세요.
• Xero 웹훅 이벤트의 실시간 스트리밍이 필요한 경우; 이 스킬은 REST API 호출만 지원합니다.

Maton 게이트웨이는 모든 요청에 OAuth 토큰과 Xero-Tenant-Id 헤더를 자동으로 주입합니다. MATON_API_KEY 하나만 있으면 되며, OAuth 2.0 흐름이나 토큰 갱신 로직을 직접 구현할 필요가 없습니다.

게이트웨이를 통해 api.xero.com으로 프록시되는 표준 REST 호출을 사용하여 연락처, 청구서(매출채권 및 매입채무), 결제, 은행 거래를 목록 조회, 단건 조회 및 생성합니다.

에이전트에서 직접 원하는 날짜 범위에 대한 손익계산서, 대차대조표 및 시산표 보고서를 실행하세요. 보고서는 추가 처리를 위해 구조화된 JSON 형식으로 반환됩니다.

두 개 이상의 Xero 조직이 연결되어 있는 경우, Maton-Connection 헤더를 통해 사용할 계정을 지정하세요. 이를 생략하면 가장 오래된 활성 연결이 기본값으로 사용됩니다.

ctrl.maton.ai의 Maton 제어 플레인을 통해 Xero OAuth 연결을 생성, 목록 조회, 검색 및 삭제합니다. OAuth 인증 흐름을 완료하기 위한 브라우저 URL이 반환됩니다.

CRM에서 거래가 완료되면 에이전트를 트리거하여 Xero에서 올바른 연락처, 항목 명세, 계정 코드가 포함된 미수금 인보이스를 자동으로 생성합니다 — 수동 데이터 입력이 필요하지 않습니다.

월말에 손익계산서 및 대차대조표 보고서를 가져오고, 데이터를 형식화하여 이메일 또는 Slack을 통해 이해관계자에게 요약본을 전달하도록 에이전트를 예약하세요.

견적서를 보내기 전에 상담원이 Xero에 연락처가 이미 존재하는지 확인하고, 없는 경우 새로 생성하여 회계 기록을 영업 파이프라인과 일관되게 유지합니다.

Xero에서 최근 은행 거래 내역 및 결제 정보를 불러와, 에이전트가 Xero 대시보드에 수동으로 로그인하지 않고도 미매칭 항목을 표시하거나 현금 흐름에 관한 질문에 답변할 수 있도록 지원합니다.