Pipedrive

• Quieres que un agente de IA automatice los flujos de trabajo de ventas en Pipedrive — creando tratos, registrando actividades o actualizando registros de contactos.
• Necesitas consultar o manipular datos de CRM (tratos, personas, organizaciones, pipelines) mediante programación desde Python o JavaScript.
• Tienes varias cuentas de Pipedrive y necesitas gestionar las conexiones OAuth de forma ordenada sin incrustar credenciales en el código.
• Estás creando un asistente de ventas que necesita buscar tratos, rastrear etapas del pipeline o agregar notas a los registros.

• Necesitas integrarte con una aplicación de terceros que no sea Pipedrive — usa el skill api-gateway en su lugar.
• No tienes una cuenta de Maton o no deseas enrutar las solicitudes a través del gateway de Maton.

Todos los tokens OAuth de Pipedrive son gestionados por el gateway de Maton. Solo necesitas una única MATON_API_KEY — sin lógica de actualización de tokens, sin necesidad de almacenar credenciales OAuth en tu entorno.

Lista, obtiene, crea, actualiza, elimina y busca tratos. Admite filtrado por estado (open, won, lost), etapa, usuario y órdenes de clasificación personalizadas, así como paginación.

Crea y gestiona contactos (personas) y organizaciones, incluyendo múltiples valores de correo electrónico/teléfono, configuraciones de visibilidad y búsqueda de texto completo.

Registra y gestiona actividades de ventas — llamadas, reuniones, tareas, correos electrónicos — vinculadas a negocios o contactos, con fechas de vencimiento, duraciones y estado de finalización.

Recupera estructuras de pipelines y etapas para comprender tu embudo de ventas, y adjunta notas a negocios, personas u organizaciones para mantener registros contextuales.

Si administras varias cuentas de Pipedrive, especifica qué conexión OAuth usar por solicitud a través del encabezado Maton-Connection, o usa la conexión activa predeterminada.

Cuando llega un nuevo lead (por ejemplo, desde un formulario o correo electrónico), un agente puede crear automáticamente una persona, vincularla a una organización y abrir un trato en la etapa correcta del pipeline, todo sin necesidad de introducir datos manualmente en el CRM.

Después de una llamada o reunión de ventas, un agente puede registrar una actividad completada en el trato y contacto correspondiente, incluyendo notas y resultado, manteniendo el CRM actualizado en tiempo real.

Un agente puede consultar todos los negocios abiertos filtrados por etapa o propietario, y luego resumir el valor del pipeline, los negocios estancados o las próximas fechas de cierre para un informe diario de ventas.

Busca personas u organizaciones existentes antes de crear nuevos registros, actualiza datos de contacto desactualizados y adjunta notas estructuradas — ayudando a mantener datos de CRM limpios.