Pipedrive

• Вы хотите, чтобы AI-агент автоматизировал рабочие процессы продаж в Pipedrive — создавал сделки, записывал активности или обновлял контактные записи.
• Вам нужно программно запрашивать или изменять CRM-данные (сделки, контакты, организации, воронки продаж) с помощью Python или JavaScript.
• У вас несколько аккаунтов Pipedrive, и вам нужно аккуратно управлять OAuth-подключениями без встраивания учётных данных в код.
• Вы создаёте ассистента по продажам, которому необходимо искать сделки, отслеживать этапы воронки или добавлять заметки к записям.

• Вам нужна интеграция со сторонним приложением, отличным от Pipedrive — используйте вместо этого навык api-gateway.
• У вас нет учётной записи Maton или вы не хотите направлять запросы через шлюз Maton.

Все OAuth-токены Pipedrive управляются шлюзом Maton. Вам нужен только один MATON_API_KEY — никакой логики обновления токенов, никакого хранения учётных данных OAuth в вашей среде.

Просматривайте списки, получайте, создавайте, обновляйте, удаляйте и ищите сделки. Поддерживает фильтрацию по статусу (open, won, lost), этапу, пользователю и пользовательским порядкам сортировки, а также постраничную навигацию.

Создавайте и управляйте контактами (физическими лицами) и организациями, включая несколько значений электронной почты и телефона, настройки видимости и полнотекстовый поиск.

Регистрируйте и управляйте торговыми активностями — звонками, встречами, задачами, письмами — связанными со сделками или контактами, с указанием сроков, продолжительности и статуса выполнения.

Получайте структуры воронок продаж и этапы для понимания вашего процесса продаж, а также прикрепляйте заметки к сделкам, контактам или организациям для ведения контекстных записей.

Если вы управляете несколькими аккаунтами Pipedrive, укажите, какое OAuth-подключение использовать для каждого запроса, с помощью заголовка Maton-Connection, или используйте активное подключение по умолчанию.

Когда поступает новый лид (например, из формы или электронного письма), агент может автоматически создать контакт, связать его с организацией и открыть сделку на нужном этапе воронки в Pipedrive — без ручного ввода данных в CRM.

После звонка или встречи с клиентом агент может зафиксировать завершённую активность в привязке к соответствующей сделке и контакту в Pipedrive, включая заметки и результат, обеспечивая актуальность CRM в режиме реального времени.

Агент может запрашивать все открытые сделки с фильтрацией по этапу или ответственному, а затем формировать сводку по стоимости воронки, зависшим сделкам или предстоящим датам закрытия для ежедневного брифинга по продажам.

Выполняйте поиск существующих персон или организаций перед созданием новых записей, обновляйте устаревшие контактные данные и прикрепляйте структурированные заметки — всё это помогает поддерживать чистоту данных в CRM.