Pipedrive

• Você quer que um agente de IA automatize fluxos de trabalho de vendas no Pipedrive — criando negócios, registrando atividades ou atualizando registros de contatos.
• Você precisa consultar ou manipular dados de CRM (negócios, pessoas, organizações, pipelines) de forma programática usando Python ou JavaScript.
• Você tem várias contas no Pipedrive e precisa gerenciar conexões OAuth de forma organizada, sem incorporar credenciais no código.
• Você está construindo um assistente de vendas que precisa pesquisar negócios, acompanhar estágios do pipeline ou adicionar notas a registros.

• Você precisa integrar com um aplicativo de terceiros que não seja o Pipedrive — use a skill api-gateway em vez disso.
• Você não tem uma conta no Maton ou não deseja rotear solicitações pelo gateway do Maton.

Todos os tokens OAuth do Pipedrive são gerenciados pelo gateway Maton. Você precisa apenas de uma única MATON_API_KEY — sem lógica de atualização de tokens, sem armazenar credenciais OAuth no seu ambiente.

Liste, obtenha, crie, atualize, exclua e pesquise negócios. Suporta filtragem por status (open, won, lost), etapa, usuário e ordens de classificação personalizadas, além de paginação.

Crie e gerencie contatos (pessoas) e organizações, incluindo múltiplos valores de e-mail/telefone, configurações de visibilidade e pesquisa de texto completo.

Registre e gerencie atividades de vendas — ligações, reuniões, tarefas, e-mails — vinculadas a negócios ou contatos, com datas de vencimento, durações e status de conclusão.

Recupere estruturas de pipelines e etapas para entender seu funil de vendas, e anexe notas a negócios, pessoas ou organizações para manter registros contextuais.

Se você gerencia várias contas do Pipedrive, especifique qual conexão OAuth usar por requisição através do cabeçalho Maton-Connection, ou utilize a conexão ativa padrão.

Quando um novo lead chega (por exemplo, de um formulário ou e-mail), um agente pode automaticamente criar uma pessoa, vinculá-la a uma organização e abrir um negócio no estágio correto do pipeline no Pipedrive — tudo sem precisar inserir dados manualmente no CRM.

Após uma ligação ou reunião de vendas, um agente pode registrar uma atividade concluída no negócio e contato relevantes no Pipedrive, incluindo notas e resultado, mantendo o CRM atualizado em tempo real.

Um agente pode consultar todos os negócios abertos filtrados por etapa ou responsável e, em seguida, resumir o valor do pipeline, negócios estagnados ou datas de fechamento próximas para um briefing diário de vendas.

Pesquise pessoas ou organizações existentes antes de criar novos registros, atualize informações de contato desatualizadas e anexe notas estruturadas — ajudando a manter os dados do CRM organizados e limpos.