Pipedrive

• Je wilt een AI-agent gebruiken om Pipedrive-verkoopworkflows te automatiseren — zoals het aanmaken van deals, het registreren van activiteiten of het bijwerken van contactrecords.
• Je moet CRM-gegevens (deals, personen, organisaties, pipelines) programmatisch opvragen of bewerken vanuit Python of JavaScript.
• Je hebt meerdere Pipedrive-accounts en wilt OAuth-verbindingen overzichtelijk beheren zonder inloggegevens in de code op te nemen.
• Je bouwt een verkoopassistent die deals moet kunnen zoeken, pipelinefasen moet kunnen bijhouden of notities aan records moet kunnen toevoegen.

• Je moet integreren met een externe app anders dan Pipedrive — gebruik in plaats daarvan de api-gateway skill.
• Je hebt geen Maton-account of bent niet bereid verzoeken via de Maton-gateway te routeren.

Alle Pipedrive OAuth-tokens worden beheerd door de Maton-gateway. U heeft slechts één MATON_API_KEY nodig — geen logica voor het vernieuwen van tokens, geen OAuth-inloggegevens opslaan in uw omgeving.

Deals weergeven, ophalen, aanmaken, bijwerken, verwijderen en doorzoeken. Ondersteunt filteren op status (open, won, lost), fase, gebruiker en aangepaste sorteervolgorden, evenals paginering.

Maak en beheer contacten (personen) en organisaties, inclusief meerdere e-mail-/telefoonwaarden, zichtbaarheidsinstellingen en zoekopdrachten in volledige tekst.

Registreer en beheer verkoopactiviteiten — gesprekken, vergaderingen, taken, e-mails — gekoppeld aan deals of contacten, met vervaldatums, doorlooptijden en voltooiingsstatus.

Haal pipelinestructuren en fasen op om inzicht te krijgen in uw verkooptrechter, en voeg notities toe aan deals, personen of organisaties voor contextuele registratie.

Als u meerdere Pipedrive-accounts beheert, geef dan aan welke OAuth-verbinding per verzoek gebruikt moet worden via de Maton-Connection-header, of vertrouw op de standaard actieve verbinding.

Wanneer een nieuwe lead binnenkomt (bijvoorbeeld via een formulier of e-mail), kan een agent automatisch een persoon aanmaken, deze koppelen aan een organisatie en een deal openen in de juiste pipelinefase — allemaal zonder handmatige invoer in de CRM.

Na een verkoopgesprek of vergadering kan een agent een voltooide activiteit registreren bij de relevante deal en contactpersoon, inclusief notities en uitkomst, zodat de CRM in real time up-to-date blijft in Pipedrive.

Een agent kan alle open deals opvragen gefilterd op fase of eigenaar, en vervolgens de pipelinewaarde, vastgelopen deals of aankomende sluitingsdatums samenvatten voor een dagelijkse verkoopbriefing.

Zoek bestaande personen of organisaties voordat je nieuwe records aanmaakt, werk verouderde contactgegevens bij en voeg gestructureerde notities toe — om schone CRM-gegevens te behouden.