Salesforce

• AI 에이전트가 직접 OAuth 플로우를 구축하지 않고도 Salesforce CRM 레코드(연락처, 리드, 계정, 영업 기회)를 읽거나 쓸 수 있어야 합니다.
• Salesforce 조직에 대해 SOQL 쿼리를 실행하여 필터링, 정렬 또는 관련 데이터를 검색하고 싶습니다.
• 단일 작업으로 여러 Salesforce 레코드를 원자적으로 일괄 생성, 일괄 업데이트 또는 일괄 삭제해야 합니다.
• 날짜 범위 내에서 업데이트되거나 삭제된 레코드를 폴링하여 시간에 따른 변경 사항을 추적하고 싶습니다.

• Salesforce 이외의 타사 앱과 통합해야 하는 경우 — 대신 api-gateway 스킬을 사용하세요.
• Salesforce 조직이 없거나 활성 Salesforce OAuth 연결이 있는 유효한 Maton API 키가 없는 경우.

모든 Salesforce OAuth 자격 증명 관리는 Maton 게이트웨이에서 처리됩니다. 단일 MATON_API_KEY로 인증하면 되며, Salesforce 액세스 토큰을 직접 저장하거나 갱신할 필요가 없습니다.

필터, 정렬 및 관계를 포함한 전체 Salesforce Object Query Language(SOQL) 쿼리를 실행하고, 여러 객체와 필드에 걸친 SOSL 전체 텍스트 검색을 수행합니다.

표준 REST 엔드포인트를 사용하여 연락처, 계정, 잠재 고객, 영업 기회, 케이스, 태스크, 이벤트 등 모든 표준 또는 커스텀 Salesforce sObject를 생성, 읽기, 업데이트 및 삭제할 수 있습니다.

Salesforce의 Composite 및 Composite Batch 엔드포인트를 사용하여 단일 요청으로 여러 API 호출을 실행하거나, sObject Collections를 사용하여 allOrNone 지원과 함께 최대 200개의 레코드를 원자적으로 생성하거나 삭제합니다.

하나의 Maton 계정에서 여러 Salesforce OAuth 연결을 관리하세요. 요청별로 사용할 연결을 Maton-Connection 헤더로 지정하거나, 게이트웨이가 가장 오래된 활성 연결을 기본값으로 사용하도록 설정할 수 있습니다.

ISO 8601 날짜 범위를 사용하여 지정된 시간 범위 내에서 모든 sObject에 대한 업데이트되거나 삭제된 레코드 목록을 검색합니다 — 동기화 워크플로 및 감사 추적에 유용합니다.

AI 에이전트가 이름이나 이메일로 연락처 또는 계정을 조회하고, 특정 계정의 미결 영업 기회를 검색하며, 거래 단계를 업데이트할 수 있도록 지원합니다. 이 모든 작업이 SOQL 및 REST 호출로 변환되는 자연어 명령을 통해 이루어집니다.

인바운드 양식 제출 또는 강화된 데이터 소스로부터 Salesforce에 새로운 리드 레코드를 자동으로 생성한 후, 생성된 레코드를 다시 조회하여 성공 여부를 확인하고 할당된 ID를 추출합니다.

sObject Collections를 사용하여 원자적 트랜잭션으로 수백 개의 레코드를 대량 가져오기 또는 대량 삭제하고, updated/deleted 엔드포인트를 사용하여 마지막 동기화 실행 이후의 변경 사항을 감지하세요.

SOQL을 사용하여 단계, 종료 날짜 및 담당자별로 영업 기회를 조회하고, 프로그래밍 방식으로 결과를 집계하여 Salesforce의 기본 보고 기능 외부에서 사용자 지정 보고서를 제공하거나 대시보드 위젯을 채웁니다.