Pipedrive

• AI 에이전트가 Pipedrive 영업 워크플로우를 자동화하도록 하고 싶습니다 — 거래 생성, 활동 기록 또는 연락처 레코드 업데이트 등을 포함합니다.
• Python 또는 JavaScript에서 프로그래밍 방식으로 CRM 데이터(거래, 담당자, 조직, 파이프라인)를 쿼리하거나 조작해야 합니다.
• Pipedrive 계정이 여러 개 있으며, 코드에 자격 증명을 직접 포함하지 않고 OAuth 연결을 깔끔하게 관리해야 합니다.
• 거래를 검색하고, 파이프라인 단계를 추적하거나, 레코드에 메모를 추가해야 하는 영업 어시스턴트를 구축하고 있습니다.

• Pipedrive 이외의 서드파티 앱과 통합해야 하는 경우 — 대신 api-gateway skill을 사용하세요.
• Maton 계정이 없거나 Maton 게이트웨이를 통해 요청을 라우팅하고 싶지 않은 경우.

모든 Pipedrive OAuth 토큰은 Maton 게이트웨이에서 관리됩니다. MATON_API_KEY 하나만 있으면 됩니다. 토큰 갱신 로직도, 환경에 OAuth 자격 증명을 저장할 필요도 없습니다.

거래를 목록 조회, 단건 조회, 생성, 수정, 삭제 및 검색합니다. 상태(open, won, lost), 단계, 사용자 및 사용자 정의 정렬 순서별 필터링과 페이지네이션을 지원합니다.

연락처(담당자) 및 조직을 생성하고 관리하며, 여러 이메일/전화번호 값, 공개 범위 설정 및 전체 텍스트 검색 기능을 포함합니다.

통화, 미팅, 작업, 이메일 등 영업 활동을 기록하고 관리하세요 — 거래 또는 연락처와 연결되며, 마감일, 소요 시간, 완료 상태를 포함합니다.

파이프라인 구조와 단계를 조회하여 영업 퍼널을 파악하고, 거래, 담당자 또는 조직에 메모를 첨부하여 맥락적 기록을 관리하세요.

여러 Pipedrive 계정을 관리하는 경우, Maton-Connection 헤더를 통해 요청별로 사용할 OAuth 연결을 지정하거나, 기본 활성 연결을 사용할 수 있습니다.

새로운 리드가 유입될 때(예: 양식 또는 이메일을 통해), 에이전트는 자동으로 담당자를 생성하고, 조직에 연결하며, 올바른 파이프라인 단계에서 Pipedrive에 딜을 열 수 있습니다 — 수동 CRM 입력 없이 모든 작업이 이루어집니다.

영업 통화나 미팅 후, 에이전트는 관련 딜 및 연락처에 대해 완료된 활동을 메모와 결과를 포함하여 기록할 수 있으며, 이를 통해 Pipedrive CRM을 실시간으로 최신 상태로 유지할 수 있습니다.

에이전트는 단계 또는 담당자별로 필터링된 모든 진행 중인 딜을 조회한 후, 일일 영업 브리핑을 위해 파이프라인 가치, 정체된 딜, 또는 예정된 마감 날짜를 요약할 수 있습니다.

새 레코드를 생성하기 전에 기존 사람 또는 조직을 검색하고, 오래된 연락처 정보를 업데이트하며, 구조화된 메모를 첨부하여 깔끔한 CRM 데이터를 유지하는 데 도움을 줍니다.