Xero

• AIエージェントに自動化ワークフローの一環として、Xeroの連絡先、請求書、または支払いをクエリまたは更新させたい場合。
• 独自のOAuthフローを構築せずに、財務レポート（損益計算書、貸借対照表、試算表）をプログラムで生成または取得する必要がある場合。
• 複数のXero組織を管理しており、接続IDを使用して特定の接続にリクエストをルーティングしたい場合。
• 外部トリガーに応じて売上請求書（ACCREC）または買掛金（ACCPAY）を作成する自動化を構築している場合。

• Xero以外のサードパーティアプリと統合する必要がある場合は、代わりにapi-gateway skillを使用してください。
• Xeroのwebhookイベントのリアルタイムストリーミングが必要な場合、このスキルはREST API呼び出しのみに対応しています。

Matonゲートウェイは、すべてのリクエストに対してOAuthトークンとXero-Tenant-Idヘッダーを自動的に注入します。必要なのはMATON_API_KEYひとつだけで、OAuth 2.0フローやトークンリフレッシュロジックを自分で実装する必要はありません。

標準的なREST呼び出しを使用して、連絡先、請求書（売掛金および買掛金）、支払い、および銀行取引の一覧取得・照会・作成を行います。これらの呼び出しはゲートウェイを経由して api.xero.com にプロキシされます。

エージェントから直接、任意の期間の損益計算書、貸借対照表、試算表レポートを実行できます。レポートはさらなる処理のために構造化JSONとして返されます。

複数のXero組織が接続されている場合は、Maton-Connection ヘッダーを使用して使用するアカウントを指定してください。省略した場合は、最も古いアクティブな接続がデフォルトとして使用されます。

ctrl.maton.ai のMatonコントロールプレーンを通じて、Xero OAuth接続の作成、一覧表示、取得、および削除を行います。OAuthの認証フローを完了するためのブラウザURLが返されます。

CRMで取引が成立すると、エージェントがトリガーされ、正しい連絡先、明細項目、勘定コードを含む売掛金請求書をXeroに作成します。手動でのデータ入力は一切不要です。

月末にエージェントをスケジュールして、損益計算書および貸借対照表のレポートをXeroから取得し、データを整形して、メールまたはSlackでステークホルダーにサマリーを配信します。

見積もりを送信する前に、エージェントにXero内に連絡先がすでに存在するかどうかを確認させ、存在しない場合は作成することで、会計記録を営業パイプラインと一致した状態に保ちます。

Xero から最近の銀行取引と支払いを一覧表示し、エージェントが未照合の項目にフラグを立てたり、Xero ダッシュボードへの手動ログインなしにキャッシュフローに関する質問に回答できるようにします。