Pipedrive

• AIエージェントを使ってPipedriveの営業ワークフロー（ディールの作成、アクティビティの記録、連絡先レコードの更新など）を自動化したい場合。
• PythonまたはJavaScriptを使って、CRMデータ（ディール、担当者、組織、パイプライン）をプログラムで照会・操作する必要がある場合。
• 複数のPipedriveアカウントを持っており、コードに認証情報を埋め込まずにOAuth接続をきれいに管理する必要がある場合。
• ディールの検索、パイプラインステージの追跡、またはレコードへのメモ追加が必要な営業アシスタントを構築している場合。

• Pipedrive以外のサードパーティアプリと連携する必要がある場合は、代わりにapi-gateway スキルを使用してください。
• Matonアカウントをお持ちでない場合、またはMatonゲートウェイ経由でリクエストをルーティングすることを望まない場合。

すべてのPipedrive OAuthトークンはMatonゲートウェイによって管理されます。必要なのは単一の MATON_API_KEY のみです。トークンのリフレッシュロジックも、OAuth認証情報を環境に保存する必要もありません。

取引の一覧取得、個別取得、作成、更新、削除、および検索を行います。ステータス（open、won、lost）、ステージ、ユーザー、カスタムソート順によるフィルタリング、およびページネーションをサポートしています。

連絡先（人物）および組織の作成・管理を行います。複数のメール／電話番号の設定、公開範囲の設定、全文検索などの機能を含みます。

通話、ミーティング、タスク、メールなどの営業活動を記録・管理します。案件や連絡先にリンクされ、期日、所要時間、完了ステータスを含みます。

パイプラインの構造とステージを取得して営業ファネルを把握し、コンテキストに応じた記録管理のためにディール、人物、または組織にメモを添付します。

複数のPipedriveアカウントを管理している場合、Maton-Connection ヘッダーを使用してリクエストごとに使用するOAuth接続を指定するか、デフォルトのアクティブな接続を使用してください。

新しいリード（例：フォームやメールからのもの）が届くと、エージェントが自動的に担当者を作成し、組織に紐付け、正しいパイプラインステージでディールをオープンすることができます。手動でのCRM入力は一切不要です。

営業の電話や商談の後、エージェントは関連する案件と連絡先に対して完了した活動を記録できます。メモや結果も含めて登録することで、CRMをリアルタイムに最新の状態に保つことができます。

エージェントは、ステージまたは担当者でフィルタリングしたすべてのオープン案件を照会し、日次セールスブリーフィングのためにパイプラインの価値、停滞している案件、または近日中のクローズ予定日をまとめることができます。この機能はPipedriveと連携して動作します。

新しいレコードを作成する前に既存の人物や組織を検索し、古くなった連絡先情報を更新して、構造化されたメモを添付することで、Pipedriveの CRM データをクリーンな状態に保つことができます。