Pipedrive

• Vuoi che un agente AI automatizzi i flussi di lavoro di vendita su Pipedrive — creando trattative, registrando attività o aggiornando i record dei contatti.
• Hai bisogno di interrogare o manipolare dati CRM (trattative, persone, organizzazioni, pipeline) in modo programmatico tramite Python o JavaScript.
• Hai più account Pipedrive e devi gestire le connessioni OAuth in modo ordinato senza incorporare le credenziali nel codice.
• Stai costruendo un assistente alle vendite che deve cercare trattative, monitorare le fasi della pipeline o aggiungere note ai record.

• Devi integrarti con un'app di terze parti diversa da Pipedrive — usa invece la skill api-gateway.
• Non hai un account Maton o non sei disposto a instradare le richieste attraverso il gateway Maton.

Tutti i token OAuth di Pipedrive sono gestiti dal gateway Maton. Hai bisogno di un solo MATON_API_KEY — nessuna logica di aggiornamento dei token, nessuna necessità di memorizzare le credenziali OAuth nel tuo ambiente.

Elenca, ottieni, crea, aggiorna, elimina e cerca trattative. Supporta il filtraggio per stato (open, won, lost), fase, utente e ordinamenti personalizzati, nonché la paginazione.

Crea e gestisci contatti (persone) e organizzazioni, inclusi valori multipli per email/telefono, impostazioni di visibilità e ricerca full-text.

Registra e gestisci le attività di vendita — chiamate, riunioni, attività, email — collegate a trattative o contatti, con date di scadenza, durate e stato di completamento.

Recupera le strutture delle pipeline e le fasi per comprendere il tuo funnel di vendita, e allega note a trattative, persone o organizzazioni per una gestione contestuale dei record.

Se gestisci più account Pipedrive, specifica quale connessione OAuth utilizzare per ogni richiesta tramite l'intestazione Maton-Connection, oppure affidati alla connessione attiva predefinita.

Quando arriva un nuovo lead (ad esempio, da un modulo o un'email), un agente può creare automaticamente una persona, collegarla a un'organizzazione e aprire un deal nella fase corretta della pipeline — il tutto senza inserimento manuale nel CRM di Pipedrive.

Dopo una chiamata o una riunione di vendita, un agente può registrare un'attività completata relativa all'affare e al contatto pertinenti, inclusi note ed esito, mantenendo il CRM aggiornato in tempo reale con Pipedrive.

Un agente può interrogare tutte le trattative aperte filtrate per fase o proprietario, quindi riepilogare il valore della pipeline, le trattative in stallo o le date di chiusura imminenti per un briefing di vendita giornaliero.

Cerca persone o organizzazioni esistenti prima di creare nuovi record, aggiorna i dettagli di contatto obsoleti e allega note strutturate — contribuendo a mantenere dati CRM puliti.