Pipedrive

• Vous souhaitez qu'un agent IA automatise les flux de travail de vente Pipedrive — créer des affaires, enregistrer des activités ou mettre à jour des fiches de contact.
• Vous devez interroger ou manipuler des données CRM (affaires, personnes, organisations, pipelines) par programmation depuis Python ou JavaScript.
• Vous disposez de plusieurs comptes Pipedrive et devez gérer les connexions OAuth proprement sans intégrer les identifiants dans le code.
• Vous construisez un assistant commercial qui doit rechercher des affaires, suivre les étapes du pipeline ou ajouter des notes aux fiches.

• Vous avez besoin d'une intégration avec une application tierce autre que Pipedrive — utilisez plutôt le skill api-gateway.
• Vous ne disposez pas d'un compte Maton ou vous ne souhaitez pas acheminer les requêtes via la passerelle Maton.

Tous les tokens OAuth de Pipedrive sont gérés par la passerelle Maton. Vous n'avez besoin que d'une seule MATON_API_KEY — aucune logique de renouvellement de token, aucune gestion des identifiants OAuth dans votre environnement.

Listez, obtenez, créez, mettez à jour, supprimez et recherchez des affaires. Prend en charge le filtrage par statut (open, won, lost), étape, utilisateur et ordres de tri personnalisés, ainsi que la pagination.

Créez et gérez des contacts (personnes) et des organisations, y compris plusieurs valeurs d'e-mail/téléphone, des paramètres de visibilité et la recherche en texte intégral.

Enregistrez et gérez les activités commerciales — appels, réunions, tâches, e-mails — liées aux affaires ou aux contacts, avec des dates d'échéance, des durées et un statut d'achèvement.

Récupérez les structures de pipelines et les étapes pour comprendre votre entonnoir de vente, et associez des notes aux affaires, aux personnes ou aux organisations pour une gestion contextuelle des enregistrements.

Si vous gérez plusieurs comptes Pipedrive, spécifiez quelle connexion OAuth utiliser pour chaque requête via l'en-tête Maton-Connection, ou utilisez la connexion active par défaut.

Lorsqu'un nouveau lead arrive (par exemple, via un formulaire ou un e-mail), un agent peut automatiquement créer une personne, la lier à une organisation et ouvrir une affaire dans la bonne étape du pipeline Pipedrive — le tout sans saisie manuelle dans le CRM.

Après un appel commercial ou une réunion, un agent peut enregistrer une activité complétée dans Pipedrive, associée à l'opportunité et au contact concernés, en incluant des notes et le résultat obtenu, ce qui permet de maintenir le CRM à jour en temps réel.

Un agent peut interroger toutes les affaires ouvertes filtrées par étape ou par responsable, puis résumer la valeur du pipeline, les affaires bloquées ou les dates de clôture à venir pour un briefing commercial quotidien.

Recherchez les personnes ou organisations existantes avant de créer de nouveaux enregistrements, mettez à jour les coordonnées obsolètes et ajoutez des notes structurées — contribuant ainsi à maintenir des données CRM propres.