Xero

• Haluat, että tekoälyagentti kyselee tai päivittää Xero-yhteystietoja, laskuja tai maksuja osana automatisoitua työnkulkua.
• Sinun täytyy luoda tai hakea talousraportteja (tuloslaskelma, tase, alustava tase) ohjelmallisesti ilman oman OAuth-työnkulun rakentamista.
• Hallinnoit useita Xero-organisaatioita ja haluat ohjata pyynnöt tiettyyn yhteyteen yhteystunnuksen avulla.
• Rakennat automaatiota, joka luo myyntilaskuja (ACCREC) tai ostolaskuja (ACCPAY) ulkoisten laukaisimien perusteella.

• Sinun täytyy integroida kolmannen osapuolen sovellukseen muun kuin Xeron kanssa — käytä sen sijaan api-gateway skill -taitoa.
• Tarvitset Xero webhook -tapahtumien reaaliaikaista suoratoistoa; tämä taito kattaa vain REST API -kutsut.

Maton-yhdyskäytävä lisää automaattisesti OAuth-tokenin ja Xero-Tenant-Id-otsakkeen jokaiseen pyyntöön. Tarvitset vain yhden MATON_API_KEY-avaimen — sinun ei tarvitse itse toteuttaa OAuth 2.0 -virtauksia tai tokenin uusimislogiikkaa.

Listaa, hae ja luo yhteystietoja, laskuja (myynti- ja ostoreskontra), maksuja sekä pankkitapahtumia käyttämällä tavallisia REST-kutsuja, jotka välitetään yhdyskäytävän kautta osoitteeseen api.xero.com.

Suorita tuloslaskelma-, tase- ja alustava saldo -raportit mille tahansa aikavälille suoraan agentistasi. Raportit palautetaan jäsenneltynä JSON-muodossa jatkokäsittelyä varten.

Jos sinulla on useampi kuin yksi Xero-organisaatio yhdistettynä, määritä käytettävä tili Maton-Connection-otsikon avulla. Jos jätät sen pois, järjestelmä käyttää oletuksena vanhinta aktiivista yhteyttäsi.

Luo, listaa, hae ja poista Xero OAuth -yhteyksiä Maton-ohjaustason kautta osoitteessa ctrl.maton.ai. OAuth-valtuutusvirran suorittamiseksi palautetaan selaimen URL-osoite.

Kun kauppa sulkeutuu CRM-järjestelmässäsi, käynnistä agentti luomaan myyntisaamisten lasku Xerossa oikeilla yhteystiedoilla, rivieillä ja tilikoodeilla – manuaalista tietojen syöttämistä ei tarvita.

Ajoita agentti hakemaan tulos- ja tase-raportit kuukauden lopussa, muotoilemaan tiedot ja toimittamaan yhteenveto sidosryhmille sähköpostin tai Slackin kautta.

Ennen tarjouksen lähettämistä pyydä agentti tarkistamaan, onko yhteystieto jo olemassa Xerossa, ja luomaan se tarvittaessa, jotta kirjanpitotietosi pysyvät yhtenäisinä myyntiputkesi kanssa.

Listaa viimeisimmät pankkitapahtumat ja maksut Xerosta, jotta agentti voi merkitä täsmäyttämättömät tapahtumat tai vastata kassavirtaa koskeviin kysymyksiin ilman manuaalista kirjautumista Xero-hallintapaneeliin.