Pipedrive

• Haluat tekoälyagentin automatisoivan Pipedrive-myyntityönkulkuja — luomaan diilejä, kirjaamaan aktiviteetteja tai päivittämään yhteystietueita.
• Sinun täytyy hakea tai käsitellä CRM-dataa (diilit, henkilöt, organisaatiot, putkilinjat) ohjelmallisesti Pythonilla tai JavaScriptillä.
• Sinulla on useita Pipedrive-tilejä ja sinun täytyy hallita OAuth-yhteyksiä selkeästi ilman tunnistetietojen upottamista koodiin.
• Olet rakentamassa myyntiassistenttia, jonka täytyy hakea diilejä, seurata putkilinjan vaiheita tai lisätä muistiinpanoja tietueisiin.

• Sinun täytyy integroida kolmannen osapuolen sovellukseen muun kuin Pipedrive:n kanssa — käytä sen sijaan api-gateway-taitoa.
• Sinulla ei ole Maton-tiliä tai et halua reitittää pyyntöjä Maton-yhdyskäytävän kautta.

Kaikki Pipedrive OAuth-tokenit hallinnoi Maton-yhdyskäytävä. Tarvitset vain yhden MATON_API_KEY-avaimen — ei tokenin päivityslogiikkaa, ei OAuth-tunnistetietojen tallentamista ympäristöösi.

Listaa, hae, luo, päivitä, poista ja etsi kauppoja. Tukee suodatusta tilan (open, won, lost), vaiheen, käyttäjän ja mukautettujen järjestysten mukaan sekä sivutusta.

Luo ja hallitse yhteystietoja (henkilöitä) ja organisaatioita, mukaan lukien useat sähköposti- ja puhelinnumeroarvot, näkyvyysasetukset ja kokoteksthaku.

Kirjaa ja hallinnoi myyntiaktiviteetteja — puheluita, tapaamisia, tehtäviä, sähköposteja — jotka on linkitetty kauppoihin tai yhteyshenkilöihin, eräpäivineen, kestoineen ja valmistumistiloineen.

Hae myyntiputkien rakenteet ja vaiheet ymmärtääksesi myyntisuppiloasi sekä liitä muistiinpanoja kauppoihin, henkilöihin tai organisaatioihin kontekstuaalista kirjanpitoa varten.

Jos hallinnoit useita Pipedrive-tilejä, määritä pyyntokohtaisesti käytettävä OAuth-yhteys Maton-Connection-otsikon avulla tai käytä oletusarvoista aktiivista yhteyttä.

Kun uusi liidi saapuu (esim. lomakkeelta tai sähköpostitse), agentti voi automaattisesti luoda henkilön, yhdistää heidät organisaatioon ja avata kaupan oikeassa putkilinjan vaiheessa — kaikki ilman manuaalista CRM-syöttöä Pipedriveen.

Myyntipuhelun tai -tapaamisen jälkeen agentti voi kirjata suoritetun aktiviteetin asianomaiseen kauppaan ja yhteyshenkilöön Pipedrivessa, mukaan lukien muistiinpanot ja lopputulos, pitäen CRM:n ajan tasalla reaaliajassa.

Agentti voi hakea kaikki avoimet kaupat suodatettuna vaiheen tai omistajan mukaan, minkä jälkeen se voi koostaa yhteenvedon myyntiputken arvosta, pysähtyneistä kaupoista tai tulevista sulkemispäivistä päivittäistä myyntikatsausta varten.

Hae olemassa olevia henkilöitä tai organisaatioita ennen uusien tietueiden luomista, päivitä vanhentuneet yhteystiedot ja liitä jäsenneltyjä muistiinpanoja — auttaa pitämään CRM-tiedot siisteinä.