Salesforce

• Sie benötigen einen KI-Agenten, der Salesforce-CRM-Datensätze (Contacts, Leads, Accounts, Opportunities) lesen oder schreiben kann, ohne einen eigenen OAuth-Flow aufzubauen.
• Sie möchten SOQL-Abfragen gegen Ihre Salesforce-Org ausführen, um gefilterte, sortierte oder verknüpfte Daten abzurufen.
• Sie müssen mehrere Salesforce-Datensätze in einem einzigen Vorgang atomar stapelweise erstellen, aktualisieren oder löschen.
• Sie möchten Änderungen im Laufe der Zeit verfolgen, indem Sie aktualisierte oder gelöschte Datensätze innerhalb eines Datumsbereichs abfragen.

• Sie müssen eine Integration mit einer Drittanbieter-App außer Salesforce vornehmen — verwenden Sie stattdessen den api-gateway-Skill.
• Sie verfügen nicht über eine Salesforce-Org oder einen gültigen Maton-API-Schlüssel mit einer aktiven Salesforce-OAuth-Verbindung.

Das gesamte Salesforce OAuth-Credential-Management wird vom Maton-Gateway übernommen. Sie authentifizieren sich mit einem einzigen MATON_API_KEY – Sie müssen Salesforce-Zugriffstoken weder selbst speichern noch erneuern.

Führen Sie vollständige Salesforce Object Query Language (SOQL)-Abfragen mit Filtern, Sortierungen und Beziehungen aus, sowie SOSL-Volltextsuchen über mehrere Objekte und Felder hinweg.

Erstellen, lesen, aktualisieren und löschen Sie beliebige Standard- oder benutzerdefinierte Salesforce-sObjects – einschließlich Kontakte, Accounts, Leads, Opportunities, Cases, Aufgaben und Ereignisse – über standardmäßige REST-Endpunkte.

Führen Sie mehrere API-Aufrufe in einer einzigen Anfrage aus, indem Sie die Composite- und Composite-Batch-Endpunkte von Salesforce verwenden, oder nutzen Sie sObject-Collections, um bis zu 200 Datensätze atomar mit allOrNone-Unterstützung zu erstellen oder zu löschen.

Verwalten Sie mehrere Salesforce OAuth-Verbindungen unter einem einzigen Maton-Konto. Geben Sie mit dem Header Maton-Connection an, welche Verbindung pro Anfrage verwendet werden soll, oder lassen Sie das Gateway standardmäßig Ihre älteste aktive Verbindung verwenden.

Rufen Sie Listen aktualisierter oder gelöschter Datensätze für jedes sObject innerhalb eines bestimmten Zeitfensters mithilfe von ISO 8601-Datumsbereichen ab – nützlich für Synchronisierungs-Workflows und Audit-Trails.

Lassen Sie einen KI-Agenten Kontakte oder Accounts anhand von Namen oder E-Mail-Adressen suchen, offene Opportunities für ein bestimmtes Account abrufen und Deal-Phasen aktualisieren – alles über natürlichsprachliche Befehle, die in SOQL- und REST-Aufrufe übersetzt werden.

Erstellen Sie automatisch neue Lead-Datensätze in Salesforce aus eingehenden Formularübermittlungen oder angereicherten Datenquellen, fragen Sie anschließend die erstellten Datensätze ab, um den Erfolg zu bestätigen und zugewiesene IDs zu extrahieren.

Verwende sObject Collections, um Hunderte von Datensätzen in atomaren Transaktionen massenweise zu importieren oder zu löschen, und nutze die updated/deleted-Endpunkte, um Änderungen seit dem letzten Synchronisierungslauf zu erkennen.

Abfrage von Opportunities nach Phase, Abschlussdatum und Verantwortlichem mithilfe von SOQL; programmgesteuerte Aggregation der Ergebnisse zur Einspeisung in benutzerdefinierte Berichte oder zur Befüllung von Dashboard-Widgets außerhalb der nativen Berichtsfunktion von Salesforce.