Pipedrive

• Sie möchten einen KI-Agenten einsetzen, um Pipedrive-Verkaufs-Workflows zu automatisieren – etwa das Erstellen von Deals, das Protokollieren von Aktivitäten oder das Aktualisieren von Kontaktdatensätzen.
• Sie müssen CRM-Daten (Deals, Personen, Organisationen, Pipelines) programmatisch aus Python oder JavaScript abfragen oder bearbeiten.
• Sie haben mehrere Pipedrive-Konten und müssen OAuth-Verbindungen sauber verwalten, ohne Anmeldedaten im Code zu hinterlegen.
• Sie entwickeln einen Verkaufsassistenten, der Deals suchen, Pipeline-Phasen verfolgen oder Notizen zu Datensätzen hinzufügen muss.

• Sie müssen eine Integration mit einer Drittanbieter-App außer Pipedrive vornehmen — verwenden Sie stattdessen den api-gateway skill.
• Sie haben kein Maton-Konto oder sind nicht bereit, Anfragen über das Maton-Gateway zu leiten.

Alle Pipedrive OAuth-Token werden vom Maton-Gateway verwaltet. Sie benötigen lediglich einen einzigen MATON_API_KEY – keine Token-Aktualisierungslogik, kein Speichern von OAuth-Anmeldedaten in Ihrer Umgebung.

Deals auflisten, abrufen, erstellen, aktualisieren, löschen und durchsuchen. Unterstützt die Filterung nach Status (open, won, lost), Phase, Benutzer und benutzerdefinierten Sortierreihenfolgen sowie Paginierung.

Erstellen und verwalten Sie Kontakte (Personen) und Organisationen, einschließlich mehrerer E-Mail-/Telefonwerte, Sichtbarkeitseinstellungen und Volltextsuche.

Protokollieren und verwalten Sie Vertriebsaktivitäten – Anrufe, Meetings, Aufgaben, E-Mails – verknüpft mit Deals oder Kontakten, mit Fälligkeitsdaten, Dauern und Abschlussstatus.

Rufen Sie Pipeline-Strukturen und Phasen ab, um Ihren Verkaufstrichter zu verstehen, und fügen Sie Notizen zu Deals, Personen oder Organisationen für eine kontextbezogene Dokumentation hinzu.

Wenn Sie mehrere Pipedrive-Konten verwalten, geben Sie über den Header Maton-Connection an, welche OAuth-Verbindung pro Anfrage verwendet werden soll, oder verlassen Sie sich auf die standardmäßig aktive Verbindung.

Wenn ein neuer Lead eingeht (z. B. über ein Formular oder eine E-Mail), kann ein Agent automatisch eine Person anlegen, diese mit einer Organisation verknüpfen und einen Deal in der richtigen Pipeline-Phase eröffnen – alles ohne manuelle Eingabe im CRM von Pipedrive.

Nach einem Verkaufsgespräch oder einem Meeting kann ein Agent eine abgeschlossene Aktivität gegen den relevanten Deal und Kontakt in Pipedrive protokollieren, einschließlich Notizen und Ergebnis, wodurch das CRM in Echtzeit auf dem neuesten Stand gehalten wird.

Ein Agent kann alle offenen Deals nach Phase oder Verantwortlichem gefiltert abfragen und anschließend den Pipeline-Wert, stockende Deals oder bevorstehende Abschlussdaten für ein tägliches Vertriebs-Briefing zusammenfassen.

Durchsuche vorhandene Personen oder Organisationen, bevor neue Datensätze erstellt werden, aktualisiere veraltete Kontaktdaten und füge strukturierte Notizen hinzu – für saubere CRM-Daten in Pipedrive.